Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
Годовое сопровождение это индивидуальная поддержка клиента на протяжении 365 дней в году.
Основные услуги:
Описание терминов:
1. Инвестиционный счет — это счет, открытый у посредника (брокера, банка или страховой компании), на котором находятся активы инвестора. При наличии нескольких инвестиционных счетов, пакеты услуг необходимо оплатить для каждого счета отдельно.
2. Составление портфеля.
Типовой — это портфель, специально разработанный для инвестирования через страховую компанию, составы портфелей различны и могут удовлетворить любого инвестора (консервативного, умеренного и агрессивного).
Состав портфеля пересматривается компанией автоматически и при необходимости меняется у клиента в момент ежегодной ребалансировки. Типовой портфель позволяет существенно сэкономить на стоимости услуг, как при составлении портфеля, так и при сопровождении его.
Индивидуальный - составляется клиенту при инвестировании у брокера или в случае, неудовлетворения типового портфеля при инвестировании, через страховую компанию. А также при сумме капитала превышающего 200 тыс.$. Данный портфель может включать в себя отдельные виды ценных бумаг и/или структурных продуктов.
3. Статическая ребалансировка.
Учитывает изменение соотношения активов в портфеле по сравнению с первоначальной структурой портфеля и, при необходимости, также может учитывать приближение инвестора к цели накопления или изменение экономической ситуации в мире. Статическая ребалансировка проводится раз в год в соответствии с выбранной стратегией.
4. Составление годового отчета по портфелю.
В годовом отчете и приложениях к нему, содержится информация о портфеле на дату составления и включает в себя сведения о:
Ежегодный отчет высылается – по итогам года, в течение следующих 45 дней от даты открытия счета.
Отчет по IPO портфелям высылается 1 раз в 3-6 мес. по итогам закрытия сделок.
Отчет по портфелю формируется на дату выписки посредника. Ребалансировка портфеля производится в 1й месяц следующий за отчетным периодом.
5. Технические действия с аккаунтом в течение года.
При необходимости, предоставляется помощь в совершении технических действий с аккаунтом (покупка ценных бумаг, настройка атоматического распределения портфеля, замена платежной карты, уведомление компании при смене паспорта и прочей существенно важной информации, смена наследника, увеличение или уменьшение взноса, внесение дополнительного взноса и т.д.)
6. Динамическая ребалансировка.
По общему правилу, проводится при отклонении одного из активов на 15% от своей первоначальной стоимости. Если актив упал на 15%, то его докупают. Если вырос на 15% — продают. Таким образом, инвестор все время покупает активы по низким ценам и продает по высоким.
7. Риск.
Клиент несет риск убытков, которые могут возникнуть в процессе исполнения услуги, а Советник гарантирует, что свяжется с клиентом при первой же возможности и согласует дальнейшие действия при снижении суммы Клиента в рамках портфельной стратегии, более чем на 20%.
Клиент при заключении договора-оферты подтверждает, что он предупрежден о риске убытков, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора и согласен с тем, что Советник не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в связи с возникновением таких рисков.
Памятка для клиентов!
1. Предлагаемые финансовые инструменты и решения, проходят отбор и проверяются. Советник компании предлагает только то, в чем имеет достаточный опыт и компетенции. Если советник предлагает инвестиции, значит он, уже сделал предварительный анализ. Не доверяете советнику лучше отказаться от сотрудничества.
2. Советник предупредит о возможных рисках заранее. Следуйте рекомендациям советника, получите необходимый результат.
3. Ваши решения ваша ответственность. Советник предлагает варианты, выбор за вами. Советник не вправе гарантировать прибыль.
Конфиденциальность.
4. Без вашего согласия советник не вправе разглашать персональную информацию. В компании принята строжайшая политика конфиденциальности.
Оплачивая годовое сопровождение, вы акцептуете и принимаете вышеописанные условия оферты.
Если у вас появились дополнительные вопросы по формату сопровождения, вы можете связаться с руководителем агентства по телефону: +7 916 221 61 54 или написать на lets@gofortune.ru
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВОДИТ:
НИНА ПОЛЯНИЧЕВА
Эксперт-практик,
аккредитованный тьютор Министерства финансов РФ, 22 года работы в сфере финансов.
Более 5 лет инвестирования на финансовых рынках.
Проведено 4900 часов сессий с клиентами в решении задач личного финансового планирования, пенсионного обеспечения и инвестирования.
Консультирует и управляет личным капиталом более 110+ обеспеченных семей в России, СНГ и соотечественников живущих за рубежом.
Руководитель консалтингового агенства GoFortune
Сайт: www.gofortune.ru
Для связи: lets@gofortune.ru
тел.+7 916 221 61 54